CRM / リード登録
CRMのリードCSV重複を削除してから登録する
CRMの重複ルールに任せる前に、CSV側で同じメールアドレスや顧客IDを確認します。LocaCSVは元の行を勝手に書き換えず、選んだキーで重複候補を整理できます。
CRMの重複エラーは登録前のキー確認で減らせる
同じ人が複数行にいる場合、氏名だけでは判定できません。メールアドレス、外部ID、電話番号など、CRMの重複ルールと同じキーを先に決めます。
- 同じメールアドレスが複数行ある
- 空のIDを一つの重複グループとして扱ってしまう
- 重複削除後の件数がCRMの登録予定件数と合わない
削除前に重複キーと残す行を決める
LocaCSVで重複候補を確認し、どの行を残すかを業務ルールで決めます。最新更新日を残すのか、入力元を優先するのかを先に記録してください。
- メールの前後空白や大文字小文字を同一視するか決める
- 空のメールアドレスは重複削除のキーにしない
- 元ファイルと処理後ファイルの件数を保存する
LocaCSVで重複リードを整理する
LocaCSVは顧客の同一人物判定を推測しません。キーの意味と残す行は利用者が決め、処理結果をCRM側の重複ルールと突き合わせます。
- 元のリードCSVをコピーしてCSV診断を実行する
- メールアドレスまたはCRM外部IDを重複キーに指定する
- 同じキーが複数ある場合は入力順で先頭に残る行を確認し、除外件数を見て出力する
- CRMのテスト環境へ少量を登録して重複ルールを確認する
CRMへ登録する前に件数を照合する
- 入力行数 = 出力行数 + 除外行数になっている
- 必須のメールアドレスまたは外部IDが空になっていない
- ヘッダーと列順がCRMのインポート項目に一致している
- テスト登録の結果と出力CSVの対象件数が一致している
重複が解消しても登録エラーが残る場合
重複ではなく列名、必須項目、文字コード、参照IDが原因の可能性があります。CSVの構造を確認してからCRMのマッピング画面を見直します。
CRM登録前の重複を確認する
公式情報
上限や取り込み形式は変更される場合があります。利用するアカウントやプランの最終確認には、以下の公式ドキュメントを使用してください。