営業データ統合
顧客マスターと売上CSVを顧客IDで結合する
顧客名ではなく、両方のCSVに存在する顧客IDをキーにします。LocaCSVのキー結合で一致・未一致を確認し、結合後の行数を検証してから次のシステムへ渡します。
顧客名ではなく一意なIDで結合する
顧客マスターと売上明細をつなぐ場合、表記ゆれのある会社名や氏名ではなく顧客IDを使います。IDの型、前後空白、先頭ゼロが一致しているかを先に確認します。
- 顧客IDの列名がファイルごとに違う
- 片方にしかないIDがあり、結合後に売上が消える
- 同じ顧客IDがマスター側に複数ある
結合前にキーの一意性と未一致を調べる
結合はデータを推測して補完する処理ではありません。どちらを左側の基準ファイルにするか、未一致行を残すかを決めます。
- 顧客IDを文字列として扱い、先頭ゼロを保持する
- マスター側のID重複を先に確認する
- 未一致行を別ファイルで保存して原因を追えるようにする
LocaCSVで顧客データをキー結合する
LocaCSVは未一致の顧客を自動で別人と判断しません。結合条件を明示し、未一致を除外する場合は除外件数を記録します。
- 顧客マスターと売上CSVを開き、両方の列数とヘッダーを診断する
- 共通する顧客ID列を選び、文字列としてキー結合する
- 一致件数・未一致件数・重複キーを確認して出力する
- CRMまたは会計システムのテスト取込で数件を照合する
結合後の行数と金額を確認する
- 売上明細の行数が意図せず減っていない
- 未一致の顧客IDが一覧化されている
- 売上金額や日付の列が元ファイルから変わっていない
- 結合後のヘッダーに同名列の意味を記録している
未一致IDが多いときの分岐
IDの発行元や期間が違う場合は、結合処理を繰り返すより入力元を確認します。マスターの重複が原因なら先に重複キーを整理してください。
顧客IDでCSVを結合する
公式情報
上限や取り込み形式は変更される場合があります。利用するアカウントやプランの最終確認には、以下の公式ドキュメントを使用してください。